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平高电气交换特高压带来事迹弹性

2019/07/17 来源:鹤岗信息港

导读

皖电东送交流正在招标皖电东送共招标33 个GIS 间隔,公司有望取得超过16 个间隔,预计中标金额超过16 亿元,交货时间将在今年下半年

  皖电东送交流正在招标

  皖电东送共招标33 个GIS 间隔,公司有望取得超过16 个间隔,预计中标金额超过16 亿元,交货时间将在今年下半年至明年上半年,大幅提升公司业绩。

  国计划今年开工四条特高压交换

  国年度会议上提出今年确保 锡盟-南京、蒙西-长沙、淮南(南京)-上海、雅安-皖南 四条特高压交换线路开工。据我们初步测算,其对GIS 需求约为184 个间隔,平高电气有望取得超过40%的市场份额,即超过70 亿元定单,具有上市公司中的弹性。

  国产业整合推进,推测公司成为一次设备平台

  依照2 月初国公布的产业整合思路,国间接控股的国电南瑞和许继电气有望分别成为二次装备和电子的整合平台;我们认为根据公道推测,平高电气将成为一次装备的整合平台。

  公司的基本面拐点已至

  除特高压推动及资产整合预期外,行业层面上原材料成本回落及中标价格上升改善毛利率预期;公司层面上,联合研发模式的延续、管理改善预期的真正有望落实以及跟随中电装备取得海外市场的拓展均标志着公司基本面拐点已至。

  投资建议及评级

  在不斟酌資產整合的情況下,我們保持11/12/13 年EPS 預測分別為0.03/0.22/0.41 元。在業績拐點、特高壓交換延續推動和國資產整合預期下,我們維持對公司的 買入 評級。

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